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標題: [分享] 車用燃氣爭奪戰 [打印本頁]
作者: CHE    時間: 2011-7-11 14:01     標題: 車用燃氣爭奪戰

面對前景廣闊的車用燃氣市場，油企“三巨頭”爭相跑馬圈地。 在中國新能源政策的催動下，能源界的“氣代油”呼聲越來越高。作為主要的石油消耗方向的汽車燃料，也就不可避免地成了這場石油拯救戰的主戰場。 這也催生著車用燃氣市場漸漸地從最初的萌芽態向著頗具利潤前景的成長期發育，并最終成為小至新奧能源控股有限公司（2688.HK，下稱“新奧能源”)、新疆廣匯實業股份有限公司(600256.SH，下稱“廣匯股份”)這樣的民營企業，大至國資的油氣壟斷“三巨頭”爭相跑馬圈地的焦點。 就三大油企來說，在油價狂漲難跌的當下，按照現行油氣的性價比，同等性能的車以天然氣為動力燃料的成本僅為以石油為動力燃料的成本的60%。與其任由別人用“氣”來打劫自己原有的“油”市場，開發新大陸“氣”，并使之成為自己的新業務增長點，何樂而不為？ 然而，順利地推動“氣代油”汽車的前提，是必須建設與之相配套的車用液化天然氣加氣站。在政策一路綠燈的背景下，以此為由,一場車用燃氣爭奪戰悄然展開。 中石油銜枚疾進 毫無疑問，這是一塊巨大的蛋糕。 近期被網曝“行賄丑聞”的河北廊坊民企新奧能源，就是靠率先嘗到了它的甜頭而發家的。從廊坊出租車“油改氣”項目，到昆明車用液化天然（LNG）加氣站、南寧車用LNG加氣站獲批建成，直到成為整個河北汽車“油改氣”的關鍵推手，新奧能源可謂名利雙收。 而這一成功模式，最終也讓包括廣匯股份在內的多方陣營看清，車用LNG的技術已成熟，配套建設亦平安地度過了從無到有的試水期。如今，無論是從概念的市場化推廣上還是從產業發展的前景看，車用LNG的未來均不可限量。 於是，各大利益集團沿全國公路網線爭相建站，跑馬圈地運動方興未艾。 對於圈地的戰術，中國石油天然氣集團公司（下稱“中石油”）、中國石油化工集團公司（下稱“中石化”）及中國海洋石油總公司（下稱“中海油”）等各有一套策略和邏輯。 依托獨有中國境內最大的輸氣管網，本來就獨享國內近80%氣權的中石油，憑借自身獨有的資源優勢，將戰略視野擴大到了天然氣產業鏈的每個角落，包括炙手可熱且日漸擴大的燃氣市場。車用LNG市場名列其關注名單之內自然就更理所應當。 一位業內資深人士曾私下向記者透露，在三大油企中，中石油是目前車用LNG做得最大的，同時也是擴張速度最快的。 有了這樣的實力，就難怪中石油董事長蔣潔敏敢大膽放言：“十二五”期間，中石油天然氣產量將占中石油國內油氣總當量的50%。2010年，中石油國內原油產量保持在1億噸以上，天然氣產量達到725億立方米，這意味著即使中石油國內原油產量在2015年保持不變，國內天然氣的產量將比2010年翻一番。 為大力發展天然氣業務，中石油更是縝密策劃，成立了三個公司：總部設在香港、并在香港聯交所上市的，以LNG為主打業務的子公司昆侖能源有限公司（0135.HK，下稱“昆侖能源”）；主要開展城市燃氣業務的中石油昆侖燃氣有限公司（下稱“昆侖燃氣公司”）；負責壓縮天然氣(CNG)業務的中石油昆侖天然氣利用有限公司（下稱“昆侖天然氣”）。 公開資料顯示，中石油不止一次明確地為這三個公司做了前景規劃，昆侖能源未來重點發展天然氣銷售及管道建設業務，特別是LNG、CNG業務；昆侖燃氣則主要拓展城市燃氣銷售；而昆侖天然氣則承擔CNG等車用燃氣銷售業務。按照安排，昆侖能源將成為天然氣資產整合的最終平臺，未來包括昆侖燃氣等資產都將整合至這一平臺之下。 昆侖能源董事仲文旭表示，昆侖能源將在“十二五”期間發展成國內最大的LNG供應商。 兵馬未動，糧草先行。在LNG加氣站的建設上，昆侖能源毫不含糊。據昆侖能源主席李華林透露，昆侖能源計劃2011年興建230座LNG加氣站，“十二五”期間計劃興建1000-2000座。 李華林表示，2010年中國發改委宣布五省八市的低碳經濟試點工作，同時選定10個城市發展低碳交通，昆侖能源將重點圍繞這些城市積極推廣LNG的應用。 “昆侖能源要成為主要的LNG供應商。”他說,該公司此前已收購中石油的江蘇如東和遼寧大連的LNG接收站,這些接收站使用國外進口天然氣；該公司并計劃在國內興建18座LNG加工廠,把國內天然氣進行氣化,這些加工廠已開始陸續投產。 昆侖能源目前專注於“以氣代油”，推動載重卡車、公交車輛、鉆機和船舶使用LNG作為動力燃料，替代柴油。 李華林說,此前該公司與海口市政府簽署戰略協定合作購買LNG公交車輛和投資建設公交場站等基礎設施，下一步將與河北保定市落實類似的戰略合作。 國家發改委2010年啟動低碳省和低碳城市試點工作,由廣東、遼寧、湖北、陜西、云南五省和天津、重慶、深圳、廈門、杭州、南昌、貴陽、保定八市承擔編制低碳發展計劃,加快建立以低碳排放為特征的產業體系,積極倡導低碳綠色生活方式和消費模式。 在2011中國國際液化天然氣大會上，據仲文旭出具的一張昆侖能源LNG項目分布圖顯示，昆侖能源的旗幟已插遍全國大多大片領土。2010年3月才由“中國（香港）石油有限公司”更名而來的昆侖能源已頗有燎原之勢。仲文旭稱，到2015年，昆侖能源目標將達年供應量1500萬噸。 在中石油上游資源下游管網的支持下，這一目標的實現并沒有懸念。據仲介紹，昆侖能源的LNG項目，目前在建的LNG工廠及接收站供應量已能達到年供應量1000萬噸的規模。 “天然氣是中石油‘十二五’的發展重點，是中國改變一次能源結構的需要，也是減排的需要。”蔣潔敏稱。 中海油、中石化各施所能 同樣，名列油氣“三巨頭”的中海油和中石化也不甘示弱，在車用天然氣市場的爭奪戰中，它們都將自己的優勢充分挖掘利用。 中海油的優勢在於海上資源豐富，其LNG業務因此主要分布在沿海地區，且作為最早的LNG進口企業，中海油在LNG產業上的發展一直沿用全產業鏈的發展模式。 早在1995年，中海油就確立了“油氣并舉，向氣傾斜”的發展戰略，提出利用國內外“兩種資源，兩個市場”，并在當時國內天然氣消費市場發展緩慢，國際天然氣資源供應過剩的情況下，提出引進國外LNG資源的戰略構想。 同年國家主管部門做出了戰略性的決定，將進口LNG提到了議事日程，并委托中海油牽頭組織開展我國東南沿海地區進口LNG的規劃研究。 1998年，中國政府批準中海油LNG引進項目并在廣東先行試點,拉開了我國進口LNG這一清潔能源的序幕。 在坐擁上游海外進口資源的基礎上，中海油也不忘加快下游管網建設。除在上海、浙江、福建、廣東和海南等地部署LNG接收站外，中海油在廣東還與地方成立了中海廣東天然氣有限責任公司，向中山、珠海、澳門等供氣，同時，中海油還參與了浙江省管網公司以及海南輸氣管網的建設。并協同上海市的地方企業共同建設成了頗具規模的區域管網系統。 截至記者發稿之日，中海油的天然氣管網體系，已形成了由海南向內陸延伸的海油系輸氣管網雛形。為中海油的LNG項目順利推動提供了基礎的保障。在此基礎上，中海油將逐步建設聯絡管線，形成南起海南省海口市，經瓊州海峽抵達廣東省，向東南延伸至福建省，與浙江省管網相連，并穿過杭州灣連接上海市管網。 難怪中海油負責天然氣業務的中海石油氣電集團交通新能源事業部副總工程師符一平會頗具自豪地稱，中海油正在以LNG及相關業務為核心，以現有沿海接收站和管網為基礎，積極建設中國沿海天然氣大動脈，充分利用“兩種資源，兩個市場”，致力於為中國沿海地區LNG市場的發展。 事實上，中海油正在以實際的商業行動向世人證明著它的LNG雄心。2005年，中海油與深圳市政府簽署了《能源化工戰略合作框架協議》,共同發展天然氣加氣站和天然氣汽車產業。2006年7月，中海油與深圳市燃氣投資有限公司共同組建的加氣(油)站項目公司——中海油深燃能源有限公司在深圳成立，由中海油控股。公司主要在深圳地區從事加氣(油)站投資、建設、運營以及天然氣和成品油購銷業務。2020年前深圳市將出讓98塊加氣(油)站用地,建成98座加氣(油)站。2008年12月,中海油和深圳市第一個天然氣加氣站——中山園LNG加注示范站正式投產,這是中海油第一個LNG加注站。 目前，中海石油氣電集團已在深圳、中山、惠州、珠海、潮州、天津、濱州等地建成LNG加注站。在車用LNG加注領域，以“兩州一灣”為核心，隨著中海油LNG加注站網絡將得到不斷延伸和完善。 中海石油氣電集團有限公司研究中心地質總工程師邢云更明確地透露了中海油的未來規劃，中海油將圍繞LNG做全產業鏈。 邢云表示，除LNG本身外，以LNG項目為龍頭,中海油還配套參與了建設運營城市燃氣、燃氣發電、沿海天然氣管網、小型液化廠、衛星站、加氣站、LNG加注站、冷能利用等項目，其經濟效益逐年顯現。中海油還為珠海、浙江寧波、海南、粵東、粵西LNG進行規劃建設。 目前，在經濟發達的沿海地區,中海油已經完成了LNG產業布局。 作為“三巨頭”之一的中石化自然也不肯落於人后。 中石化擁有全國一大半加油站，發展車用LNG加氣站有著得天獨厚的優勢。按照中石化集團的思路，未來新型加油站的建設思路將是“四位一體”，包括加注成品油、銷售非油品、加注天然氣、電動車充換電池這四方面功能都在一座加油站中實現。此前，中石化已在北京、江西等地開始嘗試在加油站中增設充電站。 2010年8月11日，貴州石油貴陽分公司二戈寨加氣站開業，這也是中石化的第一座LNG加氣站，該站的投入運營標志著LNG加氣站正式登上了中國石化的大舞臺。 政策一路綠燈 由於其清潔的特質，車用LNG的發展在政策上可謂一路綠燈。 按照工信部規劃，到2020年，中國主要運行車輛的10%-20%要使用清潔能源。針對這一指導意見，各地研究制定了如燃料電池、LNG等清潔能源汽車的發展規劃，同時地方出臺財政補貼等優惠政策。 LNG作為清潔能源，能夠有效降低汽車尾氣污染物和溫室氣體排放，屬國家鼓勵發展的低碳清潔能源產業。各地區對清潔能源汽車的使用者——運輸、公交等企業，依照對普通汽、柴油車輛補貼類似的方式對使用LNG的進行燃料補貼，提高企業的“油改氣”積極性。 由工信部、科技部等部門參與制定的《節能與新能源汽車產業規劃（2011-2020年）》明確，2011到2020年的十年間，中央財政投入1000億元，其中，500億元為節能與新能源汽車產業發展專項資金，重點支持關鍵技術研發和產業化，促進公共平臺等聯合開發機制；300億元用於支持新能源汽車示范推廣；200億元用於推廣以混合動力汽車為重點的節能汽車。 符一平則透露，國家能源局已經委托相關單位編制了LNG汽車加氣站建設的行業標準，并已得到專家審批通過，有望近期頒布。同時國標GB50156的修改稿專家審查已經結束，通過修改報批后今年年底有望頒布實施。 “不光是發展上得到政策支持，最基本的，稅上先省了一塊多錢。”改裝后的LNG動力車主劉先生對記者表示。按照現行成品油價格，97#汽油約8.36元/升、柴油約7.79元/升。成品油價格里除去汽油每升含稅1元、柴油含稅0.8元外，還有成品油在加工環節17%的增值稅，進口原油環節有關稅，以及教育附加費、城市維護費等名類繁多的稅種。 雖然按照發改委規定，對於車用天然氣，要求各地原則上按照與汽油最高零售價格不低於0.75:1的比價關系理順車用天然氣價格，保持車用天然氣的合理比價。但由於汽油一再漲價，市場上車用天然氣價格已遠低於規定。價格及稅費形成的洼地，為車用LNG的發展提供了巨大的發展空間。 交銀國際石化行業分析師賀煒也向記者表示，相對車用LNG，車用CNG應用范圍更為廣泛。目前加氣站主要是CNG。通常改裝CNG汽車的成本是6000元一輛，每百公里可節省成本約24元，幾個月就可以收回成本。他說，以北京地區為例，目前天然氣售價4.5元/立方米，如果嚴格執行車用燃氣與汽油最高零售價格不低於0.75:1的規定，那么北京的CNG應該賣5.9元/立方米，每百公里仍可省12.7元。 然而，即使車用LNG高速發展如斯，且有新奧能源早在兩年多以前就已將河北的燃氣車市場做得風生水起，可為佐證。但一些來自中國汽車工業協會等行業機構的人士指出，燃油車改燃氣車的改裝成本高、行車安全性缺乏嚴密的考證、燃氣汽車的設計生產及質量評價的標準缺失等問題不能破解，盲目為車用LNG普及喝彩之為欠妥。 附文：車用燃氣的三種類別 車用燃氣主要有三種燃氣類別。 CNG（Compressednaturalgas）即壓縮天然氣，主要用於短途汽車和市郊小區供氣。 常見的車載CNG是采用高強度儲罐存儲的，天然氣的儲存壓力為20MPa.由於這種高壓壓縮方案導致儲氣率不高，所存儲的壓縮天然氣的質量只有儲罐本身質量的1/5-1/10,并且會給行車安全帶來一定的隱患，其使用有較大的局限性。 但由於車用CNG車輛改裝成本低，目前車用CNG在車用燃氣市場上占比較大。 LNG（Liquefiednaturalgas）即液化天然氣，是一種低溫液態燃料，可常壓存儲運輸。 大氣壓下，液化天然氣的沸點為-160℃，體積縮小到原來的1/600,相當天然氣被以60MPa以上的壓力壓縮，從而增大了能量密度；此外液化天然氣的單位質量僅為汽油的一半，單位熱值比汽油高出12%,因此提高了車載燃料系統的供氣效率，所攜帶的有效燃料將比壓縮氣罐式天然氣加注車高出2-3倍。同時減小了燃料系統的尺寸及質量，增大了車輛有效載荷及一次加氣后的續駛程長。由於加氣次數減少，還減少了汽車往返加氣站的時間，從而降低了汽車的運營成本，提高了車主的盈利率。 近年來，世界各國積極展開了對液化天然氣的研究，把它用作汽車、鐵路機車、船舶甚至航空飛行器的燃料。 LPG（Liquefiedpetroleumgas）即液化石油氣，是由煉廠氣或天然氣（包括油田伴生氣）加壓、降溫、液化得到的一種無色、揮發性氣體。 由煉廠氣所得的液化石油氣，主要成分為丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同時含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物雜質。由天然氣所得的液化氣的成分基本不含烯烴。液化石油氣主要用作石油化工原料，用於烴類裂解制乙烯或蒸氣轉化制合成氣，可作為工業、民用、內燃機燃料。 在這三種燃氣類別中，由於車用LNG能源密度大，單位質量小，單位熱值比汽油高出12%，增大了車輛有效載荷及一次加氣后的續駛程長。且因為加氣次數減少，減少了汽車往返加氣站的時間，LNG正受到各大公司的青睞。 摘自：證券市場周刊



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